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據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，今年1-10月，我國服裝（含衣著附件，下同）累計出口1334.8億美元，同比下降8.8%。10月當月出口122.6億美元，同比下降8.9%。受國際需求不振、“去中國化”趨勢加劇、去年上半年基數(shù)較高等因素影響，服裝出口延緩回暖態(tài)勢，從去年的出口高峰向疫情前規(guī)模回歸趨勢明顯。
一、1-10月我國服裝出口情況
下半年出口走勢明顯放緩
在外需走低、全球紡織服裝供應(yīng)鏈加速調(diào)整的大背景下，我國服裝出口規(guī)模在經(jīng)歷了疫情三年的增長紅利期后，今年下半年加速向疫情前出口規(guī)?；貧w。今年上半年，我國服裝出口累計同比下降6.1%，但仍比疫情前的2019年同期增長17.6%，總體保持較高的歷史水平。下半年以來，紡織服裝出口進一步放緩，7-10月，同比降幅擴大到12%，且比2019年同期僅增長1.5%。尤其是10月當月出口甚至比2019年同期微降0.7%，進一步預(yù)示著疫情紅利的正式終結(jié)。
梭織和針織服裝出口金額和單價均下降
梭織服裝出口同比降幅小于針織服裝，出口平均價格也高于針織服裝。1-10月，梭織服裝出口568.3億美元，同比下降8%；出口數(shù)量102.3億件，同比下降3.8%；出口價格同比下降4.5%。針織服裝出口591.2億美元，同比下降9.9%；出口數(shù)量174.6億件，同比下降3.1%；出口價格同比下降6.9%。衣著附件出口134.4億美元，同比下降2.9%。
棉制服裝出口持續(xù)下降
美國“涉疆法案”實施已一年多，我國棉制產(chǎn)品對主要發(fā)達市場出口持續(xù)大幅下降。1-10月，我國棉制針織服裝出口206.1億美元，同比下降18%；棉制梭織服裝出口169.8億美元，同比下降6.8%。棉制針織、梭織服裝對美國出口分別下降24.7%和19.2%，對歐盟分別下降30.9%和20.7%，對日本分別下降25.5%和23.5%。化纖服裝已經(jīng)成為我國服裝出口的優(yōu)勢產(chǎn)品，出口金額是棉制服裝近2倍，且降幅低于棉制服裝。1-10月，化纖針織服裝出口314.9億美元，同比下降4.6%；化纖梭織服裝出口334億美元，同比下降7.8%。
主要品類出口不同幅度下降
1-10月，主要服裝出口品類中，除圍巾/領(lǐng)帶/手帕出口增長9.2%，其他服裝品類出口均有不同幅度下降。大衣/防寒服、毛衫、內(nèi)衣/睡衣、運動服、嬰兒服裝出口均雙位數(shù)下降，降幅分別為17.7%、11.8%、9.6%、14.2%和22.1%。
對“一帶一路“市場出口逆勢增長
1-10月，我國對西方發(fā)達經(jīng)濟體（美加歐日澳新）出口服裝773.3億美元，同比下降15.3%；占比57.9%，同比減少4.5個百分點。對美國出口285.5億美元，同比下降13.9%；占比21.4%，同比減少1.3個百分點。對歐盟出口225.3億美元，同比下降21.5%；占比16.9%，同比減少2.7個百分點。對日本出口108.5億美元，同比下降13.3%；占比8.1%，同比減少0.5個百分點。今年下半年以來，對東盟出口持續(xù)負增長，單月出口降幅成擴大趨勢，10月單月對東盟出口大幅下降30.6%。1-10月對東盟累計出口124.9億美元，同比下降1.4%，占比9.4%，同比增加0.7個百分點。
從主要區(qū)域市場來看，1-10月，對“一帶一路”沿線國家出口383.4億美元，同比增長3.1%。對RCEP成員國出口339.6億美元，同比下降6%。對中東海合會六國出口44.7億美元，同比下降7.1%。對拉丁美洲出口74.2億美元，同比下降7.3%。對非洲出口73.8億美元，同比大幅增長15.7%。對中亞五國出口108.6億美元，增長17.6%，其中對哈薩克斯坦、塔吉克斯坦出口分別大幅增長70.8%和45.2%。
從主要單一國別市場來看，1-10月，對俄羅斯出口35.5億美元，增長17.7%；對韓國、澳大利亞、英國、加拿大分別出口56、44.8、41.4、21.2億美元，分別下降0.8%、4.8%、18.8%和22.8%。
從10月當月出口情況來看，我對美國服裝出口25.7億美元，同比增長6.6%，連續(xù)兩個月正增長。顯示美國去庫存已近尾聲，疊加去年基數(shù)較低，我對美出口開始呈現(xiàn)企穩(wěn)跡象。對歐盟出口17.3億美元，同比下降15.9%，對日本出口10.4億美元，大幅下降31.7%。
東部省市出口下降，中西部地區(qū)快速增長
1-10月，東部前五大出口地區(qū)均呈下降態(tài)勢，中西部出口省市出口增長較快。浙江、廣東、江蘇、山東、福建分別出口287.4、205.2、167.3、149.5、115.2億美元，同比分別下降3.7%、16.6%、19%、7.9%和15.2%。前五大出口省市合計占全國比重為69.3%，同比減少2.4個百分點。中西部20省市出口合計286.2億美元，同比增長4.3%，占總出口比重為21.4%，占比增加2.6個百分點。其中，新疆、湖北、廣西、四川分別出口107.2、26.6、25.2、21億美元，分別增長24.2%、19.8%、28.4%、46.2%。
從10月單月出口數(shù)據(jù)來看，東部前五大出口省市，除浙江外同比均下降。浙江自8月起，出口連續(xù)三個月正增長，10月同比增長0.4%，廣東、江蘇、山東、福建10月出口分別下降32.9%、20.6%、16.6%和0.3%。
中國占發(fā)達國家市場份額繼續(xù)下滑
“去中國化”趨勢從美國開始向歐洲和日本等發(fā)達市場蔓延，導(dǎo)致今年我國服裝占主要發(fā)達國家市場份額下滑加速。1-9月，中國占美國服裝進口份額為22.8%，同比減少1.6個百分點；占歐盟份額為27.9%，減少2.1個百分點；占日本份額為51.6%，減少3.5個百分點；占英國份額為24.1%，減少2.1個百分點；占澳大利亞份額為58.7%，減少3.1個百分點；占加拿大份額為30.6%，減少1.4個百分點。發(fā)達國家市場中，僅在韓國、瑞士市場份額有所增長，占韓國份額為33.3%，增加0.5個百分點；占瑞士進口份額為25.9%，微增0.1個百分點。
二、國際市場情況
發(fā)達市場進口持續(xù)下降
美國、歐盟服裝進口持續(xù)低迷，同比均雙位數(shù)下降。1-9月，美國進口服裝697.3億美元，同比降幅高達24%。歐盟進口服裝726.4億美元，同比下降13.6%。日本進口服裝193.9億美元，同比下降3.1%。英國進口服裝162.1億美元，同比下降14%。韓國進口服裝97.4億美元，同比下降1.3%。澳大利亞進口服裝65.2億美元，同比下降10.1%。加拿大進口服裝91.1億美元，同比下降10.8%。主要發(fā)達市場中，僅瑞士進口服裝有小幅增長，進口66億美元，同比增長3.2%。
越南出口初現(xiàn)好轉(zhuǎn)
受國際主要消費市場需求不振影響，主要服裝供應(yīng)國出口普遍不理想。2023年前三個季度是越南紡織服裝行業(yè)歷史上最困難的時期。盡管最近紡織品服裝出口形勢有所好轉(zhuǎn)，但速度非常緩慢，甚至停滯，特別是服裝領(lǐng)域。截至10月底，越南紡織品服裝出口總額超330億美元，較2022年同期下降12.45%（10月份情況較為樂觀，出口額超32億美元，較9月份增長5.28%，較去年同期增長2.96%）。1-9月，土耳其服裝出口144.2億美元，下降4.5%；印度服裝出口119億美元，下降13.5%；印尼服裝出口64.5億美元，下降18.7%。